Kroger Co. (KR) a anunțat miercuri un acord definitiv pentru achiziționarea retailerului privat de produse alimentare și farmacie Giant Eagle, Inc., pentru suma de 1,65 miliarde de dolari. Tranzacția este preconizată să se încheie în anul 2027.
Prețul de achiziție include 1,25 miliarde de dolari în numerar și preluarea a aproximativ 400 de milioane de dolari în datorii outstanding. Compania anticipează că tranzacția va contribui la creșterea profitului ajustat pe acțiune diluată în cel de-al doilea an fiscal complet după încheierea acordului, excluzând costurile tranzacționale și de integrare unice.
Kroger intenționează să mențină politica de dividende, să continue programul de răscumpărare de acțiuni anunțat anterior, în valoare de 2 miliarde de dolari, și să își mențină raportul net total datorii/EBITDA ajustat în intervalul țintă de 2,3x până la 2,5x, după finalizarea achiziției.
Giant Eagle operează 197 de supermarketuri și 11 farmacii independente în statele Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland și Indiana, generând vânzări anuale de aproximativ 9 miliarde de dolari. În tranzacțiile pre-market, acțiunile Kroger Co. au înregistrat o scădere de 1,97%, ajungând la 54,44 dolari pe New York Stock Exchange.