Conform unei analize recente a 87 de depuneri 13F, referitoare la perioada de raportare din 30 iunie 2026, se constată că Ishares Expanded Tech-software Sector Etf (simbol: IGV) a fost deținut de 29 de fonduri.
Atunci când mai mulți manageri de fonduri par să aibă aceeași opinie, merită să aruncăm o privire mai atentă. Este important de menționat că depunerile 13F nu oferă o imagine completă, deoarece aceste fonduri sunt obligate să declare doar pozițiile long (de cumpărare) către SEC, nu și pe cele short (de vânzare în lipsă). De exemplu, un fond care anticipează o scădere a prețului unei acțiuni prin vânzare în lipsă ar putea deține, în același timp, o anumită cantitate din acea acțiune pentru a specula în jurul poziției sale generale bearish. Această componentă long ar putea apărea într-o depunere 13F, dând impresia că fondul este bullish, dar aceasta prezintă doar o parte din imagine, deoarece latura bearish/short a poziției nu este vizibilă.
Cu toate acestea, considerăm că analiza grupurilor de depuneri 13F poate fi revelatoare, mai ales atunci când comparăm perioade de deținere diferite. Iată o privire asupra schimbărilor în pozițiile IGV, în acest ultim lot de depuneri 13F:
| Fond | Poziție Nouă? | Modificare Număr Acțiuni | Modificare Valoare de Piață ($ mii) |---|---|---|---| | Horizon Investments LLC | Existentă | + 56.408 | + $4.880 | | Capital International Investors | NOUĂ | + 39.683 | + $3.595 | | Clarkston Capital Partners LLC | NOUĂ | + 11.125 | + $1.008 | | Chicago Partners Investment Group LLC | Existentă | + 1.001.283 | + $85.631 | | Pachira Investments Inc. | NOUĂ | + 134.403 | + $12.177 | | Boltwood Capital Management | NOUĂ | + 117.935 | + $10.685 | | Oxbow Advisors LLC | NOUĂ | + 8.958 | + $812 | | Cerity Partners LLC | Existentă | + 7.874.000 | + $714.437 | | Newman Dignan & Sheerar Inc. | NOUĂ | + 78.711 | + $7.131 | | FDx Advisors Inc. | NOUĂ | + 79.471 | + $7.200 | | Freedom Investment Management Inc. | NOUĂ | + 6.474 | + $587 | | Aft Forsyth & Sober LLC | NOUĂ | + 147.375 | + $13.352 | | Private Advisor Group LLC | Existentă | + 1.332.325 | + $121.814 | | Telos Capital Management Inc. | NOUĂ | + 200.939 | + $18.205 | | Redmond Asset Management LLC | NOUĂ | + 2.646 | + $240 | | Forefront Wealth Partners LLC | NOUĂ | + 52.424 | + $4.796 | | Colonial Trust Advisors | Existentă | + 218.909 | + $20.033 | | JFS Wealth Advisors LLC | Existentă | + 783.635 | + $69.183 | | Idaho Trust Co | NOUĂ | + 174.521 | + $15.812 | | Financial Management Professionals Inc. | NOUĂ | + 9.164 | + $830 | | Pring Turner Capital Group Inc. | Existentă | + 29.368 | + $3.946 | | JNBA Financial Advisors | NOUĂ | + 795.939 | + $72.112 | | Strategic Advisors LLC | NOUĂ | + 2.767 | + $251 | | Advocacy Wealth Management LLC | NOUĂ | + 40.303 | + $3.651 | | F&V Capital Management LLC | NOUĂ | + 3.350 | + $304 | | BTG Pactual Asset Management US LLC | Existentă | + 3.912 | + $435 | | Oarsman Capital Inc. | NOUĂ | + 10.618 | + $984 | | ICONIQ Capital LLC | NOUĂ | + 10.489 | + $950 | | Rothschild Capital Partners LLC | Existentă | + 49.748 | + $4.606 | | **Schimbare Agregată:** | | **+ 13.276.883** | **+ $1.199.647** |
În ceea ce privește numărul de acțiuni deținute, 9 dintre fondurile menționate și-au crescut pozițiile existente la IGV în perioada 31 martie 2026 - 30 iunie 2026, în timp ce 20 de fonduri au deschis poziții noi. Este de remarcat faptul că BW Gestao de Investimentos Ltda. și NINE MASTS CAPITAL Ltd, incluse în acest lot recent de depuneri 13F, au ieșit complet de pe poziția IGV la data de 30 iunie 2026.
Privind dincolo de aceste fonduri specifice dintr-un singur lot de depuneri recente, am numărat numărul total de acțiuni IGV deținute de toate fondurile care aveau IGV la 30 iunie 2026 (din totalul de 8.814 analizate). Apoi am comparat acest număr cu suma totală a acțiunilor IGV pe care aceleași fonduri le dețineau la 31 martie 2026, pentru a vedea cum s-a modificat numărul agregat de acțiuni deținute de fondurile speculative pentru IGV.
Am constatat că, între aceste două perioade, fondurile și-au redus deținerile cu 118.863.136 de acțiuni în total, de la 119.364.891 la 501.755, reprezentând o scădere a numărului de acțiuni de aproximativ -99,58%.
Top trei fonduri care dețineau IGV la 30 iunie 2026 au fost:
| Fond | Acțiuni IGV Deținute | |---|---| | 1. Trilogy Capital Inc. | 82.278 | | 2. CMH Wealth Management LLC | 80.457 | | 3. Aurora Investment Managers LLC. | 76.274 |
Vom continua să urmărim cele mai recente depuneri 13F ale managerilor de fonduri speculative și vom aduce povești interesante derivate din analiza informațiilor agregate între perioadele de depunere. Deși analiza depunerilor individuale 13F poate fi uneori înșelătoare din cauza naturii long-only a informației, suma totală pe grupuri de fonduri dintr-o perioadă de raportare la alta poate fi mult mai revelatoare și relevantă, oferind idei de investiții interesante care merită o cercetare suplimentară, cum ar fi Ishares Expanded Tech-software Sector Etf (simbol: IGV).