Compania de divertisment Live Nation Entertainment Inc. (LYV) a anunțat marți intenția de a emite obligațiuni senioare în valoare de 840 milioane de dolari SUA și 500 milioane de euro, ambele cu scadența în 2032. Finalizarea acestei oferte depinde de prețuri și de condițiile pieței.
Obligațiunile vor fi oferite printr-o plasare privată. Veniturile nete obținute vor fi utilizate pentru răscumpărarea integrală a obligațiunilor senioare garantate existente, cu o dobândă de 6,500%, scadente în 2027. Compania a precizat că fondurile vor acoperi, de asemenea, taxele și cheltuielile aferente emiterii. Este posibil ca veniturile să fie folosite și pentru scopuri corporative generale, inclusiv rambursarea sau răscumpărarea anumitor datorii.
În momentul publicării, acțiunile Live Nation Entertainment înregistrau o creștere de 1,13%, ajungând la 170,67 USD pe New York Stock Exchange. În tranzacțiile electronice post-închidere, titlurile au crescut cu 0,10%, la 170,84 USD.