Conformitatea tranzacțională nu mai respectă ritmul calendaristic de altădată. Datorită e-invoicing-ului și a controalelor tranzacționale continue, autoritățile doresc vizibilitate în ritmul tranzacțiilor, nu luni mai târziu, într-un raport. Această schimbare accelerează într-un ritm alert, depășind capacitatea majorității proceselor manuale sau a soluțiilor AI generice.
CoCounsel este tehnologia AI pe care Thomson Reuters o integrează în soluțiile sale. Acest articol marchează începutul unei serii dedicate explorării modului în care această tehnologie este aplicată în întregul ciclu de conformitate tranzacțională și fiscală, începând cu principiile care stau la baza sa, înainte de a examina produsele și inovațiile pe care le susține.
Ray Grove, Head of Product for Tax and Trade la Thomson Reuters, conduce strategia de produs din spatele acestor inovații. Am discutat cu Ray despre principiile care ghidează modul în care Thomson Reuters aplică CoCounsel în soluțiile sale, rolul încrederii și al judecății umane în munca asistată de AI, și de ce inovația semnificativă începe cu munca ce contează.
**De ce „Fiduciary-Grade AI™” și ce exclude această denumire?**
„O mare parte din aceasta se reduce la cine sunt clienții noștri și la tipul de muncă pe care o desfășoară. Acesta nu este un caz de utilizare convenabilă. Este o muncă cu miză mare, cu riscuri pe măsură dacă greșești, iar un rezultat ‘suficient de bun’ nu este acceptabil. Mă gândesc la asta în patru aspecte:
1. **Conținut autoritativ:** Conținut specific domeniului, curatat, pe care profesioniștii își bazează reputația, nu date extrase de pe web. 2. **Garanții de confidențialitate și securitate:** Guvernanță riguroasă a datelor; datele clienților nu sunt folosite pentru a antrena modele terțe, iar informațiile clienților rămân izolate în mediul fiecărui client. 3. **Expertiză de domeniu:** Modelată de experți în domeniu (avocați, profesioniști fiscali, specialiști în risc) care oferă judecata umană care antrenează și validează sistemele AI. 4. **Rezultate transparente, verificabile:** Concepute astfel încât profesioniștii să poată urmări fiecare rezultat până la sursa sa și să-l verifice înainte de a-și asuma responsabilitatea.
**A existat vreun moment în care ați refuzat o funcționalitate sau o scurtătură?**
„Am spus echipei să nu mai lanseze mici actualizări de funcționalități sau ‘delicii’ pentru clienți, ci să pună o echipă concentrată pe o problemă pe care știam că contează. Nu este vorba despre a face mai multe lucruri. Este vorba despre a face mai puține lucruri care contează mai mult. Așa am ajuns la ONESOURCE Sales and Use Tax powered by CoCounsel și ONESOURCE Indirect Compliance powered by CoCounsel. Majoritatea celor pe care le-am lansat pe piață au fost construite în 90 de zile, dar viteza nu a fost singura măsură a succesului. Clienții au văzut valoarea, iar noi am înregistrat vânzări în primele 60 de zile de la lansare.
**Unde se află linia de demarcație între ce poate gestiona AI-ul și ce necesită încă judecată umană?**
„Această linie se va muta pe măsură ce tehnologia avansează, dar un lucru nu se va schimba: când vine vorba de decizie sau de raportare, omul deține responsabilitatea. Omul deține rezultatul și responsabilitatea fiduciară care vine odată cu acesta. Ceea ce deținem noi este să aducem profesioniștii cât mai aproape posibil de acea decizie, rapid și în siguranță. Acesta este scopul de a fi contextuali, corecți, verificabili și experți. Dorim ca profesioniștii să aibă contextul necesar pentru a înțelege și valida un rezultat înainte de a-și asuma responsabilitatea. Când sunt necesare informații suplimentare sau judecată, sistemul vă implică. Apoi, dumneavoastră, expertul, luați decizia. În prezent, continuăm să micșorăm acest decalaj. Necesită timp și interacțiuni. Cu cât un client lucrează mai mult cu sistemul, cu atât acesta construiește mai mult context despre afacerea sa și devine mai bun specific pentru el.
**De unde provin răspunsurile soluțiilor bazate pe CoCounsel?**
„Depinde, sincer, și acesta este un aspect care face ca acest lucru să fie greu de copiat. Motoarele noastre fiscale și instrumentele de e-invoicing sunt deterministe. Sunt calculatoare care aplică reguli. Ceea ce diferă în munca de reconciliere este că aceasta extrage context dintr-un set mult mai larg de surse, inclusiv e-invoicing, determinarea taxelor, ERP-ul clientului și alte sisteme de afaceri, precum și sistemele lor de conformitate de ultimă instanță. Reunim totul, reconciliem pe baza acestuia și identificăm erori sau anomalii. În unele cazuri, sistemul le repară; în altele, oferă clientului șansa de a aproba reparația. Acest proces creează adevărul în fluxul tranzacțional, care creează adevărul în date, care creează adevărul în conformitate. Clienții care folosesc ONESOURCE Indirect Compliance powered by CoCounsel au raportat o reducere a volumului de muncă de reconciliere cu 60%. Aceasta este capacitate redată profesioniștilor pentru muncă de judecată, în loc de curățarea datelor. Clienți Thomson Reuters, inclusiv JLL, au declarat acest lucru public.
**Cum răspund clienții pe măsură ce o mai mare parte din muncă se mută de la conformitate la judecată?**
„Le place, sincer. Taxele sunt una dintre cele mai strategice părți ale oricărei organizații, dar rareori primesc timpul necesar pentru a contribui la obținerea rezultatelor. Conformitatea nu este opțională și, din ce în ce mai mult, nici periodică. Este operațională. Se întâmplă în ritmul fiecărei tranzacții, ceea ce o face esențială pentru succesul unei vânzări sau al unei expediții. O mare parte din munca pe care o fac profesioniștii astăzi este curățarea: organizarea datelor, gestionarea sistemelor, reconcilierea dezordinii. Niciuna dintre acestea nu este muncă strategică și niciuna nu implică judecată. Este doar muncă.
**De ce să ne întâlnim cu clienții acolo unde se află, în loc să construim ceva nou?**
„Există două opțiuni, și este ceva la ce mă gândesc ca la o ușă unidirecțională versus o ușă bidirecțională. Este o conversație pe care o am des în strategia de produs. Atunci când oferiți o nouă capacitate de acest gen, există două moduri de a aborda acest lucru. Unu, spui: „Aceasta este o experiență atât de nouă, voi începe de la zero, voi intra pe piață și voi uimi clienții cu ceva complet nou.” Aceasta este ușa unidirecțională. Există multe motive pentru a face acest lucru, dar, de obicei, nu este alegerea mea preferată, deoarece clienții s-ar putea să nu fie pregătiți pentru un astfel de nivel de schimbare atât de rapid. Așa că am ales o ușă bidirecțională, aducând capacitatea în sistemele pe care clienții le folosesc deja, în loc să le cerem să adopte ceva complet nou. Pe termen lung, totuși, văd experiența evoluând într-o direcție foarte diferită de cea de astăzi. Această evoluție dorim să o experimentăm împreună cu ei, construind încredere pe parcurs.
**Datele fiscale și de conformitate sunt printre cele mai sensibile informații pe care le deține o organizație. Cum protejează soluțiile bazate pe CoCounsel aceste date și cum sunt ele utilizate?**
„Acestea sunt date cu adevărat sensibile, privilegiate. Nu este doar „a avut loc o tranzacție”. În ansamblu, este o imagine a conturilor, entităților, locațiilor, clienților și furnizorilor unui client care nu există nicăieri altundeva într-un singur loc. Păstrarea securității acestora a fost un pilon al produselor noastre de mult timp. În ceea ce privește antrenarea, în mod specific: nu antrenăm pe date personale sau ale clienților decât dacă un client a consimțit explicit acest lucru. Unde construim un strat semantic pentru un client, acesta este partiționat pentru propria sa experiență, deci îi îmbunătățește produsul pentru el. Datele clienților rămân izolate în mediul acelui client, în loc să fie partajate între clienți.
**Dacă cineva compară opțiuni în prezent, care este întrebarea pe care ar trebui să și-o pună?**
„Întrebarea pe care aș dori ca un client să și-o pună este: ‘Încerc să rezolv o problemă sau problema?’ Noi rezolvăm întreaga problemă, de la determinare, la e-invoicing, reconciliere și managementul comerțului global, și o facem mai complet decât oricine altcineva din categorie. Când vă gândiți la procese, este important să considerați că încrederea și fiabilitatea contează la fel de mult ca și capacitatea. Aș sublinia, de asemenea, durabilitatea. Suntem în acest spațiu de suficient timp, și cu suficient succes, încât organizațiile să aibă încredere în noi pentru munca ce contează cel mai mult, și asta nu obții doar prin viteză. Ne mișcăm rapid, dar ne-am câștigat dreptul de a fi încredințați cu problemele dificile, iar această combinație este mai greu de găsit decât cred oamenii.
**Ce urmează**
Răspunsurile lui Ray indică ceva mai mare decât o singură funcționalitate. Fiduciary-Grade AI, construită cu o linie clară între ceea ce decide tehnologia și ce rămâne întotdeauna o decizie umană, susținută de o postură de securitate și confidențialitate concepută pentru cât de sensibile sunt aceste date. Aceasta este fundația fiecărui produs ONESOURCE construit cu CoCounsel. Pentru a afla mai multe, solicitați o demonstrație gratuită a ONESOURCE Sales and Use Tax powered by CoCounsel sau ONESOURCE Indirect Compliance powered by CoCounsel și încercați-o singur.